Фильм рассказывает историю о великом преданном Господа Венкатешвары Хатираме Баба. Еще в детстве, маленький Рама искал свой путь к Богу и Господь Баладжи в образе маленького мальчика явился к нему. Он его прогнал, но судьба привела его в храм Господа Венкатешвары, где он, пройдя много испытаний, начал преданно служить ему. Господь откликнулся на служение Рамы и предстал перед ним в образе друга, у которого он, играя в кости, выиграл все украшения и одежду. Причем, сам Рама был уверен, что это сон. Утром служители храма увидели Божество без украшений и пришли к Раме. Найдя украшения у него и обвинив его в воровстве, преданного посадили в тюрьму. Чтобы доказать свою невиновность, он должен был за ночь съесть огромное количество сахарного тростника. Войдя в тело слона, Господь Венкатешвара, явился к Раме в тюрьму и спас своего преданного. Помимо этого, явившись в храм в образе саньяси, Господь прославил Раму. Это привело к тому, что в храм начало стекаться море паломников, но приходили они не к Баладжи, а к Хатираме, поклонялись ему. Это расстроило преданного, весь смысл жизни которого был в служении Баладжи и он решил покинуть ашрам, чувствуя свою вину перед Богом. Господь Венкатешвара просил его остаться и служить ему, но Рама был непреклонен. Он поставил условие, что останется только если Господь сам поможет ему совершить ритуальное самоубийство и оставить это тело, чтобы он мог вернуться к нему. Господь удовлетворил просьбу Рамы и Рама вернулся к Венкатешваре как вечный его слуга.