XIX век
Рок-опера посвящена встрече реальных исторических персонажей в XIX веке.
Америка
Значительная часть действия происходит в Калифорнии.
Бал
Комендант Хосе Дарио Аргуэльо пригласил русских дипломатов на бал в честь дня рождения его дочери Кончиты.
Дуэль
Фернандо вызвал Резанова на дуэль за то, что иностранец отнял у него невесту.
Путешествие
Шхуны "Юнона" и "Авось" отплыли в Америку, чтобы установить дипломатические отношения между странами.
Расставание
Резанов был вынужден отправиться в обратное плавание, чтобы взять благословение на брак с католичкой Кончитой и уже не вернулся.
Российская империя
В Российской империи разворачивается начало действия.